投行业务-弘颐资本

SERVICE FEATURES

服务特色

深度财务顾问，咨询服务模式

合伙人直接参与项目，把握关键交易节点，财务、法务、投资等复合背景团队承做，对公司业务、财务、法律、人力、沿革等进行尽调、全面梳理和优化，排除隐患。

01

联动产业服务，挖掘项目潜力

财务顾问联动产业服务，可以为项目方提供注册咨询、检测研发、灭菌、委托生产、专利转化等配套，更好把握产品特质和行业方向，精准挖掘项目潜力。

02

深谙买方思维，深入研究机构

团队具备买方和卖方从业经历，核心投资人员均具备成功投资项目经验，深入了解买方思维，熟悉机构最新动向和投资偏好，帮助企业设计最佳融资逻辑。

03

覆盖广泛渠道，高效对接资源

持续跟踪市场，保证对渠道资源的及时打通，逐步建立起国内医疗投资领域的投资机构数据库，与大量机构保持业务联系，并及时更新信息。

04

SERVICE MODE

服务模式

01 规范运营
▶ 账目规范 ▶ 税务瑕疵 ▶ 法律瑕疵 ▶ IPO规范
02 结构梳理
▶ 股权结构 ▶ 治理结构 ▶ 激励方案 ▶ 重组方案
03 业务尽调
▶ 产品梳理 ▶ 行业研究 ▶ 竞品调研 ▶ 亮点挖掘

全面尽调优化

01 转化研发
▶ 专利授权 ▶ 专利转化 ▶ 型式检验 ▶动物实验
02 注册生产
▶ 节奏设计 ▶ 临床入组 ▶ 临床试验 ▶ 生产车间
03 市场销售
▶ 关键渠道 ▶ 绿色通道 ▶ 收入目标 ▶ 财务指标
04 合作激励
▶ 成员加盟▶ 股权激励 ▶业务合作▶资源整合

规划业务发展

01 ▶ 产品
02 ▶ 模式 
03 ▶ 竞争
04 ▶ 市场
05 ▶ 对标
06 ▶ 拐点

挖掘项目价值


01 ▶ Teaser/BP/Data package
02 ▶ 初步沟通/路演/回访/尽职调查 
03 ▶ 领投/跟投/联合领投，信息不对称
04 ▶ 报价策略，常用条款的谈判技巧

管控交易流程

THE SERVICE CYCLE

服务周期

典型的私募融资服务周期为4-6个月

1.不需要重组的公司，交易可以在4个月左右完成

2.需要重组的公司，视协调难度，交易时间会延长至5-6个月

1-4周

沟通、推进重组

3-5周

撰写BP 、建立Model

5-6周

甄选投资机构

6-10周

密集路演，与投资机构见面

10-12周

谈判、签署 TS

13-16周

会计师、律师尽职调查

16-17周

谈判、签署SPA

18-20周

交割
典型的整合并购服务周期为6-12个月

1.不需要重组的公司，交易可以在6个月左右完成

2.需要重组的公司，视协调难度，交易时间会延长至9-12个月

1-4周

沟通、前期调研

3-8周

财务建议、股权设计、推进重组

7-10周

尽职调查

9-12周

撰写BP、建立MODEL

12-30周

甄选投资机构、签署 TS

20-36周

协调、第三方尽职调查

36-40周

谈判、签署SPA

40-48周

交割